欲望のTOWALY

全て電力株です。全員で話し合ったところ「そろそろサブプライムやばいんじゃね?」という結論に至り、

あまりポジションはとりたくない。
でもノーポジじゃつまらない。

との理由で代表的なディフェンシブ銘柄である電力株にしました。

ガス・鉄道・薬品とディフェンシブ銘柄にもさまざまなものがありますが、電力にした理由としては

1.柏崎刈羽原発停止以来、東電をはじめとしてすでに大分下落しており、原発問題や原油高といった電力株特有の悪影響をすでにだいぶ織り込んでいると思われる。

2.ガス会社各社は会社の規模として電力会社の比ではなく、オール電化が普及しつつあったことを考えると(東電は原発停止により一時営業中止したが)、将来的にわたって安定した売り上げが見込めるか疑問である。

3.薬品株はすでにだいぶ上昇しており、今後薬価削減のために政府が後発品を推奨する政治リスク、新薬開発の成否といった薬品に関する専門知識の必要な話が文系の自分たちでは全く判断できない。

4.鉄道会社の中には必ずしも鉄道が主力ではなく、むしろ不動産や小売がメインの会社もある。不動産・小売はディフェンシブではない。

といった理由から電力株にしました。

おかげさまでマイナスながらも現在の順位は二位と先週より大幅上昇しました。

前回の三菱ポートフォリオといい、単純明快なポートフォリオが意外といいパフォーマンスを達成してます。

機をみて攻めに転じ一位奪取しますのでこれからもtowalyポートフォリオに注目してください!

画像の確認

トワリーによる第三回買い付けでは、特に何も取引しないことに決めました。
動かざること山のごとしです。ここは、静！です。

日経平均があがっているうちは大丈夫でしょ。
がっちり安定している三菱ポートフォリオの活躍に乞うご期待。

どうもみなさんお久しぶりです。前回推奨してみた東レが大幅高で鼻高々の高橋です。
こちら円塾のポートフォリオもその調子でがんばってほしいものです。

さて今回はそのTOWALYのポートフォリオについての書きたいと思います。

まずこのポートフォリオを見せたときよくある反応は

「これネタでしょ?」だとか「ちゃんと考えたの?」「10分で決めただろ 笑」

みたいな感じなのですが、決してそんなことはありません。
考えたからこそ三菱銘柄をバイアンドホールドしているのです。

自分のお金じゃないから買った後は野となれ山となれなどでは毛頭ございません。

これから数回に分けて理由を説明すれば納得いただけるのではないかと思いますのでどうかご覧下さい。

では以下どのような意図の下どのようにしてこのポートフォリオが決定されたか見ていきたいと思います。

まず株式投資において大事なことの1つとして投資スタンスがしっかり決まっていることがあると思います。
つまり調子が悪いからといって新興だー成長株だーハイテクだーなどとコロコロとスタンスがぶれるようでは投資家としてだめではないかと思うわけです。それじゃあ下手なパチンコうつのと代わりません。

他のサークルの銘柄選定プロセスをみるとファンダメンタル分析を基礎として各サークルとも色々工夫をこらしているようですね。
個人的にはCLOVER FUNDさんの分析はおもしろいなぁなんて思ってたりもしてます(あのタイミングでの帝国ホテルは惜しかったですが笑)

そんな中、TOWALYは投資対象の決定に当たり焦点を一つのことに絞りました。

・投資スタンスが明確。

まずあがったのがテーマ投資です。
たとえば環境関連・原発関連・M&A関連などなど・・・・。ですがこれでポートフォリオを決定すると投資対象が似たような値動きをしてリスクが大きくなることから却下。

次は好財務。たとえば高いROEの企業。投資理由としてはもっともらしくカッコよく説明できますが、数字がいいからといって評価されるとは限らないし数字の裏を読みその数字を持続可能かの予測が大変・困難ですので却下。

よくあるファンダメンタル分析。自分らにその分析能力があるのか。その基礎はコンクリートでできているといえるのか。実は豆腐みたいなふにゃふにゃデタラメな能力しかないんじゃないのか。主観・希望的観測が入らないといえるのか?

というかこれらの選定方針の一番の欠点は「予想と逆に行った時のやりきれなさをどうするのか」という点ではないでしょうか

1時間かけてスクリーニングしてさらに1時間かけて四季報みて決算書みて最後にチャートの形や出来高なんかをチェックして、よしここが買値で決定!!!!

これで下げられちゃあやってらんないです。俺がこんだけがんばったのになんで下げてんだよ・・・。ってね
たとえば相場全体が調整局面で下落したとき果たして決めたラインで損切りできるのか。

そこで出てきたのが財閥ポートフォリオです(次回へ続く

ポートフォリオには表れていませんが、
今回トワリーでは菱食(7451)を1000株、金額にして258万5000分を購入しました。
今回売却した銘柄はありません。
詳しい理由などはおいおい書いていこうと思います。
とりあえず名前から分かるとおり、三菱グループの銘柄ですｗ

それにしても、商事は調子いいな～
ＧＳが買い推奨銘柄に指定したこともあっていい感じです
割安だったしね～
でも、売るタイミングには気をつけないとダメですね

それじゃこの辺で！

towalyが今回の買い付け選んだのは次の銘柄です。

三菱地所・・・・１０００株
三菱商事・・・８００株
三菱鉛筆・・１００株
三菱重工業・・・５０００株
三菱電機・・・３０００株
三菱マテリアル・・・４０００株

はい。三菱です。
今回私達は悩みになやんだあげく、三菱財閥の銘柄を買うことに決めました！
詳しい銘柄選択の紹介はだんだんとやっていくつもりです。

なんか今最下位ってことで若干へこんでるんですけど、
これから、三菱の成長と共にtowalyも成長していくんで絶対負けません！

ちなみに、うえにあげた６個の銘柄のうち、財閥の仲間じゃないのが一つまじってるんだけど分かるかな？（笑）